一、募集资金总量及用途
　　本期债券募集资金14亿元，其中11.20亿元用于榆林市建安小区平房片区改造项目，该项目总投资19.31亿元；用于补充企业营运资金2.80亿元。
　　二、募集资金投向介绍
　　(一)榆林市建安小区平房片区改造项目
　　榆林市建安小区平房片区改造项目通过旧房拆迁充分利用现有建设用地资源，改造对象多为旧房、平房、危房及居住条件较差的区块。该项目东起榆溪河滨河西路，西至建安路，南至柳营路，北至外贸家属院。建设内容含拆迁和新建两部分工程，计划总投资19.31亿元
　　该项目已经榆林市发展和改革委员会《关于榆林市建安小区平房片区改造项目可研报告的批复》(榆政发改发[2009]611号)批准，并由榆林市环境保护局《关于榆林市建安小区平方片区改造项目环境影响报告书的批复》(榆政环函[2009]163号)批准。根据榆林市国土资源局出具的《关于榆林市城市投资经营集团有限公司榆林建安小区平房片区改造项目建设用地预审的复函》(榆政国土资预审字[2009]28号)，该项目符合榆林市土地利用总体规划和榆林市城市建设规模规划。同时，经榆林市城乡建设规划局审核，同意颁发《榆林市建设用地规划许可证》(地字第610800200900021号)。
　　该项目工程于2009年10月正式开工，项目工期安排30个月，预计2012年4月前完成全部工程建设。截至2010年8月底，项目已累计完成投资金额6960万元。
　　(二)补充营运资金
　　为更好的促进发行人及其下属子公司的经营发展，满足其在实际运营过程中对流动资金的需求，发行人计划通过发行企业债券补充企业营运资金2.80亿元。
　　三、发债募集资金使用计划及管理制度
　　发行人将按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行统一管理和统一调控，以确保募集资金使用及管理的安全性。
　　(一)发行人将严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过限定水平。
　　(二)发行人依据国家相关法律、法规，结合自身管理模式的特点，建立了高效的内部财务管理体系，保证日常生产和经营活动，向投资者和公司决策层、管理层提供真实、完整的会计信息，确立了合理的会计核算体系和资金管理政策。
　　(三)发行人将加强对募集资金的集中管理和统一调配。定期或不定期组织内部审计人员对发债资金使用情况进行核查，审查资金的使用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证资金的安全、高效使用